定增45亿元 控股股东成主角

      新华联(000620)2015年8月14日发布定增公告：公司拟以不低于9.43元/股，向包括公司控股股东新华联控股在内不超过十名特定对象，非公开发行不超过4.77亿股，募资不超过45亿元，其中，控股股东新华联控股承诺以现金方式认购本次非公开发行股份不低于10亿元。

      本次募资拟用于长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目(18亿元)、新华联平谷商业中心项目(7亿元)、韩国新华联锦绣山庄国际度假区项目(10亿元)和偿还上市公司有息负债(10亿元)。本次非公开发行股份完成后，公司实际控制人傅军控股比例将从60.35%降至52.69%，仍为公司实控人。

      新华联主营商品房销售，2012年正式进军文化旅游地产领域。2015年年初，公司正式确立了“地产+文旅+金融”的战略发展定位，其中重点发力文旅产业，明确未来60%以上的投资集中在文旅产业。目前，将文化旅游产业打造成公司的核心竞争优势是公司战略转型升级的重要发展方向。长沙铜官窑国际文化旅游度假区项目已被确立为公司“一号工程”；芜湖老街文化旅游项目预计今年9月份开街；此外，公司与湘西芙蓉镇及世界文化遗产老司城等项目深度接洽，有望进一步推动文旅版图的扩张。

      同时，公司布局海外市场也风生水起。自2014年以来，不断加快海外扩张步伐，先后取得了马来西亚南洋度假中心项目用地、韩国济州岛锦绣山庄国际度假区项目用地等。

      而此次募资的三个项目分别是公司在文化旅游产业、商业地产行业和海外市场布局的重要工程项目，具有良好的盈利前景。其中，(一)长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目(首期)，将打造集文化休闲、度假娱乐为一体的旅游建筑综合体，从而形成世界唯一的唐文化、陶瓷文化、湖湘文化与现代气息相互融合的精品旅游产品。项目建成后，将成为湖南长沙地区最大的文化旅游综合体项目和辐射全国的旅游度假中心之一，预计项目在预测运营期间将累计实现销售收入208亿元，实现净利润70亿元(自持运营设施按照预测期25年测算).(二)新华联平谷商业中心项目，预计将成为马坊镇中心地区多功能城市综合体项目并对外销售。项目建成后，预计实现销售收入总额19.10亿元，实现净利润1.54亿元。(三)韩国新华联锦绣山庄国际度假区项目，该项目拟建设为韩国济州岛的综合文化旅游及休闲度假中心，预计项目(预测运营期间25年测算)将累计实现销售收入170.41亿元，实现净利润48.02亿元。

      探索多层次业务转型之路

      当前，房地产市场一线城市热度不减，二三线城市遇冷，公司在传统的住宅地产和商业地产板块上，明确把北上广深等一线城市以及人口基数大、经济发达地区作为战略扩张的重心，实行普通住宅、保障性住房、商业地产、旅游文化地产等多种产品开发；此外，公司积极加快转型升级，拓展多元化经营，加速金融市场布局，全面提升公司资本运作能力和融资能力，从而增强企业综合竞争力。

      自2012年11月新华联3.06亿收购关联资产，间接获得长沙银行股权后，2014年12月，公司全资子公司湖南新华联又出资20111万元，认购长沙银行4550万股；今后，公司将站在转型升级的战略高度，加大对长沙银行股份有限公司的投资，同时积极筹建民营银行。

      8月14日，公司参投首家民营再保险公司再次引发市场关注。公告显示：公司拟与泛海控股股份有限公司间接全资持有的子公司、武汉中央商务区建设投资股份有限公司、巨人投资有限公司、亿利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集团有限公司全资子公司重庆三峡果业集团有限公司，以现金出资方式共同发起设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司——亚太再保险股份有限公司。亚太再保险公司拟定注册资本100亿元，上述五家发起人计划分别拟以现金出资20亿元参与发起设立亚太再保险公司，各方持股比例各占20%。

      至此，公司“地产+文旅+金融”的战略发展定位日渐明晰。公司表示，今后将全面整合商业地产、文旅地产、住宅地产的营销力量，确保项目入市热销；同时，大力拓展旅游目的地城市文化旅游地产的开发，并寻求合适的机会，加大金融业的布局，全面提升公司的资本运作能力。