雅戈尔(600177)2015年7月17日晚间公告称,拟通过其子公司新马服装国际有限公司以120亿港元认购在港上市的中国中信股份有限公司(简称“中信股份”)8.59亿股新股,每股价格为13.95港元,资金来源全部为自筹资金。
在本次认购前,雅戈尔已经持有中信股份1.16亿股,完成新股认购交割后,将持有中信股份9.75亿股,占此次新股发行后中信股份总股本的3.78%。雅戈尔还表示,不排除在不超过中信股份总股本5%的范围内继续通过二级市场或其他方式进行增持的可能。
雅戈尔称,认购中信股份主要是基于战略合作关系和国企混合所有制改革的背景,有利于分享到中国最大的跨行业综合性企业集团的业务平台及经营成果。
中信股份成立于2011年12月,注册资本为人民币1280亿元。2014年,中信集团以中信股份为实体借壳中信泰富实现整体上市,涉及收购价高达人民币2269亿元,被称为“中国国企改革里程碑”。
雅戈尔表示,本次对中信股份进行战略投资一方面有利于进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系,另一方面通过中信股份这一平台,促进国内外战略资源以及业务机会的分享,从而推动公司战略转型以及综合竞争力的提升。
事实上,雅戈尔与中信的合作正在稳步推进。公告显示,雅戈尔今年6月9日与中国中信股份有限公司签署了《战略合作协议》,双方一致同意集双方优势在中国境内和全球市场共同谋取并捕捉重大战略机遇,展开合作,利用各自现有的资源、渠道和优势展开合作,为合作对方提供业务便利和支持,提升其公司价值。双方将在金融、房地产等领域开展投资。
中信股份是中国最大的国际化综合性企业集团——中信集团的核心业务平台,其资产、收入和净利润占中信集团的绝大部分。作为中国“走出去”国家战略的先行者和践行者,中信股份的业务遍及全球各地,覆盖金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业及其他行业等领域。
虽然以服装品牌为人所知,但雅戈尔对股权投资一向青睐有加,投资业务也是雅戈尔除服装、地产之外的第三大主营业务;其2014年年报显示,去年投资业务的净利润达24.25亿元,占整体净利润的76.68%。截至2014年年底,雅戈尔还持有浦发银行、中国平安、国信证券等多家公司股权。 |