中国渤海租赁股份有限公司周二早间公告称,拟透过全资子公司Global Aviation Leasing Co。,Ltd(GAL)要约收购美国飞机租赁公司Avolon 20%股权,交易价款预计约4亿2,862.87万美元。收购后,GAL将成后者第一大股东。
公告显示,目前Avolon的17位大股东,包括Idamante S.à r.l。、AAIL HOLDINGS S.à R.L。等已同意在要约期间申请接受要约的股票数量为1,648.57万股(约占总股本20%),若最终Avolon股东接受要约的股票数量超过计划收购数量,则按同等比例向所有接受要约股东收购股票。 本次要约收购价格为每股26美元,较Avolon每股净资产18.33美元溢价41.86%,折合市净率1.42倍,并较其周一收盘价溢价9.57%,较前30日均价溢价11.92%,GAL公司全部以现金支付收购对价,本次要约收购期限为20日。未来GAL有权向Avolon董事会提名一位董事。
GAL拟向相关金融机构申请总额不超过3亿美元的融资,渤海租赁的全资子公司香港渤海租赁资产管理公司提供担保。
公告指出,截止3月底,Avolon机队规模已达251架(其中,自有飞机132架,管理飞机11架,已签署购买协议的飞机108架),为全球33个国家的56个航空公司客户提供服务。按机队价值计算,Avolon为全球第十一大飞机租赁公司。
渤海租赁指出,此次收购有助于进一步提高公司国际化水平,提升公司在全球飞机租赁行业的影响力和市场占有率,增强公司盈利能力。
渤海租赁自上周二起临时停牌,周二复牌后即封涨停,报8.12元人民币。 |